2021年年度報告篇幅比往年短，突出強(qiáng)調(diào)中美關(guān)系緊張持續(xù)給美國企業(yè)造成壓力和不確定性。報告指出，來自中美雙方針鋒相對的壓力使美國在華企業(yè)進(jìn)退維谷。中美關(guān)系緊張連續(xù)四年成為在華經(jīng)營的美國企業(yè)所面臨的首要挑戰(zhàn)。近一半的受訪企業(yè)擔(dān)心客戶因?yàn)橹忻狸P(guān)系緊張而認(rèn)為合作不可靠。兩國之間的旅行限制是2021年美企面臨的第三大挑戰(zhàn)，這不僅使緊張的政治局勢進(jìn)一步惡化，同時也帶來更大的經(jīng)營挑戰(zhàn)。此外，不公平的競爭環(huán)境使美國企業(yè)面臨日益艱難的形勢。絕大多數(shù)受訪企業(yè)在華投資是為了服務(wù)中國市場，并認(rèn)為中國市場擁有強(qiáng)勁的增長前景。地緣政治和政策挑戰(zhàn)削弱了企業(yè)對中國商業(yè)環(huán)境的樂觀情緒，美國企業(yè)對中國的重視程度較往年下降。雖然多數(shù)企業(yè)并未將業(yè)務(wù)或供應(yīng)鏈撤離中國，但這些挑戰(zhàn)讓他們對企業(yè)未來在華競爭產(chǎn)生疑慮，尤其當(dāng)中國國內(nèi)涉美輿情轉(zhuǎn)向負(fù)面、政策環(huán)境帶來關(guān)切時情況更加堪憂。

中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系排名前十的挑戰(zhàn)分別是中美關(guān)系的不穩(wěn)定、美企與中國企業(yè)在華競爭的被動地位、疫情帶來的國際旅行和簽證限制、中國政府對數(shù)據(jù)流動和個人信息的規(guī)定、關(guān)稅、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、出口管制、許可與審批、新冠肺炎疫情影響、企業(yè)經(jīng)營成本增加。在受調(diào)查企業(yè)中，82%認(rèn)為中美貿(mào)易緊張影響了公司在華業(yè)務(wù)，而18%的企業(yè)認(rèn)為沒有影響。在企業(yè)運(yùn)營上，高達(dá)48%的被訪對象認(rèn)為客戶對持續(xù)供貨的不確定導(dǎo)致銷售下滑，39%的對象認(rèn)為持續(xù)供應(yīng)的不確定導(dǎo)致可能替換供應(yīng)商，而33%受訪方認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)民族主義存在消極影響。在中美關(guān)系緊張局勢下，力圖通過專門針對中國、美國或其他地區(qū)開發(fā)新的供應(yīng)鏈的企業(yè)占受訪的34%，而認(rèn)為中美關(guān)系變化對公司戰(zhàn)略沒有明顯改變的是26%，為了獲得本地的市場銷售機(jī)會，擬推進(jìn)更多供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、服務(wù)知識產(chǎn)權(quán)本地化的比例是25%。由于中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)，第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議尚未塵埃落定，關(guān)稅依然是美國企業(yè)的主要關(guān)切，很多企業(yè)曾期待美國可以在簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議后將由301調(diào)查引發(fā)的關(guān)稅取消，同時中國也可以取消加征的報復(fù)性關(guān)稅。但在協(xié)議已經(jīng)生效一年半之久后，高額的雙邊關(guān)稅依然存在。約一半的受訪企業(yè)認(rèn)為目前尚不能判定經(jīng)貿(mào)協(xié)議的利好是否超過了因關(guān)稅付出的代價，同時，有41%的受訪企業(yè)認(rèn)為關(guān)稅的代價過高——持此觀點(diǎn)的企業(yè)比去年調(diào)查占比略有提高。而新冠帶來的旅行限制，使眾多的跨國商業(yè)培訓(xùn)被取消，企業(yè)人員不在中國而使重要的商業(yè)機(jī)遇喪失。在技術(shù)上，由于中國政府為避免被動而力推技術(shù)的自給自足，支持民族產(chǎn)業(yè)，政府對高技術(shù)的采購，偏向于本土企業(yè)，這使得美國企業(yè)在中國的商機(jī)受到了限制，最普遍的影響包括中國客戶不再購買美國產(chǎn)品和服務(wù)、與中國企業(yè)日益激烈的競爭以及產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)行業(yè)的市場準(zhǔn)入限制增加。伴隨中國政策的轉(zhuǎn)變，中國客戶積極擺脫美國企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，轉(zhuǎn)向國內(nèi)同類型企業(yè)或非美國企業(yè)，美企與原本缺乏競爭力的中國企業(yè)產(chǎn)生日益激烈的競爭，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的市場、行業(yè)準(zhǔn)入受到新的限制，不少美資企業(yè)不得不重新考慮在華合作模式。

與中國政府指控美國政府采取保護(hù)主義政策類似，報告指責(zé)中國政府采取了針對美國企業(yè)的保護(hù)主義。今年，美國企業(yè)仍指責(zé)中國政府有許多破壞公平競爭的行為，實(shí)施有利于美國在華中國同行的保護(hù)主義政策和行為。旨在促進(jìn)國內(nèi)創(chuàng)新的中國政府主導(dǎo)政策已經(jīng)連續(xù)第二年居保護(hù)主義政策的榜首。其他由來已久的關(guān)切，包括補(bǔ)貼、政府采購準(zhǔn)入、標(biāo)準(zhǔn)制定和外商投資障礙等，這些要素在培養(yǎng)和保護(hù)中國本土企業(yè)中發(fā)揮了作用。值得注意地是，中國媒體對美國企業(yè)的負(fù)面報道這一現(xiàn)象在企業(yè)廣泛反映的中國政府保護(hù)主義中新晉排名第二。中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)從嚴(yán)的監(jiān)管，政府在大宗采購中對美國企業(yè)的“歧視”，中國政府對外國企業(yè)的執(zhí)法相對于本地企業(yè)更加嚴(yán)格，中國執(zhí)法部門實(shí)施競爭執(zhí)法，包括并購審查和反壟斷調(diào)查等，還存在涉投資與貿(mào)易的司法審判不公正等。此外，與中國企業(yè)的競爭是受訪企業(yè)面臨的第二大挑戰(zhàn)。隨著中國市場和企業(yè)發(fā)展日趨成熟，這原本是自然會出現(xiàn)的情況。但政府對中國企業(yè)的支持引發(fā)了美企對競爭是否公平的質(zhì)疑。政府對中國企業(yè)的支持——包括但不限于優(yōu)惠的融資、許可審批、合同簽訂等——為日益先進(jìn)的中國企業(yè)帶來了顯著的主場優(yōu)勢，讓美國企業(yè)難以與之競爭。美國企業(yè)懷疑中國的國有企業(yè)獲得了優(yōu)惠的政府融資，并且可優(yōu)先獲得政府合同；對國有企業(yè)同行，受訪企業(yè)中26%認(rèn)為確切知道國有企業(yè)競爭存在優(yōu)勢且獲得了優(yōu)惠和補(bǔ)貼，而52%的受訪者懷疑國有企業(yè)競爭獲得了優(yōu)惠補(bǔ)貼，但無法確證。而針對非國有企業(yè)競爭者，52%的企業(yè)認(rèn)為確切知道民營企業(yè)競爭對手享受了美國企業(yè)無法享受的補(bǔ)貼，另42%的企業(yè)認(rèn)為中國民營企業(yè)沒有獲得優(yōu)惠和補(bǔ)貼。

在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，中國的數(shù)據(jù)和隱私監(jiān)管環(huán)境變化迅速，一些公司因并不明確的行為而受到了處罰。一些政策要求企業(yè)建設(shè)冗余的數(shù)據(jù)儲存基礎(chǔ)設(shè)施，或在數(shù)據(jù)跨境輸前接受復(fù)雜和容易被政治化的安全審查。這類做法不但沒有明顯改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全，反而讓擁有全球業(yè)務(wù)的美國企業(yè)處于嚴(yán)重劣勢。

知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓是雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系緊張的核心問題，一直受到兩國政府的重視。盡管中國為落實(shí)第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議實(shí)施了一系列監(jiān)管改革，但仍然有一半的受訪企業(yè)認(rèn)為中國在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面自2020年以來沒有變化。同時，對中國知識產(chǎn)權(quán)改革的積極評價也有所下降，認(rèn)為知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)有改進(jìn)的受訪企業(yè)比例絕對值較去年相比下降了超過十個百分點(diǎn)。

當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相符時，標(biāo)準(zhǔn)可以為該企業(yè)創(chuàng)造機(jī)會；當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符時，標(biāo)準(zhǔn)則會成為機(jī)會前的障礙。由于中國的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常與其他國際市場使用的標(biāo)準(zhǔn)不同，企業(yè)能否參與標(biāo)準(zhǔn)制定在中國顯得尤為重要。報告表明，眾多的美國企業(yè)被排斥在標(biāo)準(zhǔn)的制定過程之外。

美國企業(yè)對中國市場以及政府的監(jiān)管存在異議，但美國企業(yè)在華繼續(xù)保持增長的業(yè)績。絕大多數(shù)受訪企業(yè)在華保持盈利，提升了其在中國和世界的創(chuàng)新和競爭能力。95%的受訪企業(yè)稱過去一年在中國業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利，64%的受訪企業(yè)稱其中國業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)增長。四分之三以上的受訪企業(yè)在中國的盈利水平比公司的整體業(yè)務(wù)相同或更高。

美企在華經(jīng)營承壓，企業(yè)繼續(xù)在華投資的一個重要原因是為了維護(hù)其在中國市場的競爭力。如果不在中國市場，那企業(yè)將無競爭力可言。在未來市場設(shè)計上，有94%的企業(yè)選擇進(jìn)入或服務(wù)中國市場，19%企業(yè)力圖在中國實(shí)現(xiàn)區(qū)域供應(yīng)鏈本地化，降低中美關(guān)系緊張帶來的風(fēng)險，其他或選擇建立出口平臺，服務(wù)美國以外市場。總體看，調(diào)查報告顯示了受訪美國企業(yè)家對中國市場以及未來發(fā)展的謹(jǐn)慎樂觀，中美關(guān)系的緊張確實(shí)帶來了美國在華投資企業(yè)在投資意愿、與中國政府關(guān)系、未來商業(yè)規(guī)劃上的變化。但是，無論中美關(guān)系如何，商業(yè)的相對獨(dú)立性是存在的，大部分的企業(yè)依然愿意選擇留在中國。而如果美資企業(yè)要搬離中國，那最大的原因是中美關(guān)系的緊張局勢造就的不確定性，以及中國監(jiān)管帶來的挑戰(zhàn)。也就是說，美國企業(yè)的投資意愿直接與中美關(guān)系掛鉤，與中國政府的外資政策方向掛鉤。