【發(fā)布單位】中華人民共和國商務(wù)部 
【發(fā)布文號】公告2014年第3號 
【發(fā)布日期】2014-01-14

    中華人民共和國商務(wù)部（以下簡稱商務(wù)部）收到賽默飛世爾科技公司收購立菲技術(shù)公司經(jīng)營者集中反壟斷申報。經(jīng)審查，商務(wù)部決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項經(jīng)營者集中。根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）第三十條，現(xiàn)公告如下：

    一、立案和審查程序

    2013年7月3日，商務(wù)部收到賽默飛世爾科技公司收購立菲技術(shù)公司經(jīng)營者集中反壟斷申報。經(jīng)審核，商務(wù)部認(rèn)為該申報文件、資料不完備，要求申報方予以補(bǔ)充。8月27日，商務(wù)部確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報文件、資料符合《反壟斷法》第二十三條的要求，對該項經(jīng)營者集中申報予以立案并開始初步審查。9月26日，商務(wù)部決定對此項經(jīng)營者集中實施進(jìn)一步審查。經(jīng)進(jìn)一步審查，商務(wù)部認(rèn)為此項經(jīng)營者集中在細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品、序列特定引物技術(shù)（SSP）試劑盒、十二烷基硫酸鈉—聚丙烯酰胺凝膠電泳（SDS-PAGE）蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品和小分子干擾核糖核酸（siRNA）試劑等市場可能具有排除、限制競爭效果。12月25日，經(jīng)申報方同意，商務(wù)部決定延長進(jìn)一步審查期限，截止時間為2014年2月23日。

    審查過程中，商務(wù)部征求了相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會和相關(guān)企業(yè)的意見，向相關(guān)方發(fā)放調(diào)查問卷，召開座談會，進(jìn)行了實地調(diào)研，了解了相關(guān)市場界定、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征、未來發(fā)展前景等方面信息，并對申報方提交的文件、資料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行了審核，同時聘請獨立第三方咨詢機(jī)構(gòu)對此項集中的競爭問題進(jìn)行了定量分析。

    二、案件基本情況

（一）交易概況。

賽默飛世爾科技公司于1960年10月11日在美國特拉華州注冊成立，在紐約證券交易所上市。賽默飛世爾科技公司是一家多元化的全球性生產(chǎn)公司，其主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售生物科學(xué)分析儀器、耗材、試劑，以及為生物科學(xué)研究、分析和診斷提供服務(wù)和軟件。

立菲技術(shù)公司于1997年5月21日在美國特拉華州注冊成立，在納斯達(dá)克證券交易所上市。立菲技術(shù)公司是一家全球性的生物技術(shù)公司，供應(yīng)范圍廣泛的生物技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，包括克隆、聚合酶鏈反應(yīng)（PCR）、逆轉(zhuǎn)錄、感受態(tài)細(xì)胞、核酸分析、蛋白質(zhì)表達(dá)、蛋白質(zhì)分析、樣品制備、核糖核酸（RNA）干涉分析、細(xì)胞研究、常規(guī)生化和其他生命科學(xué)應(yīng)用技術(shù)。

2013年4月14日，交易雙方簽署《合并協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，賽默飛世爾科技公司將以現(xiàn)金收購立菲技術(shù)公司全部股份，同時還將承擔(dān)立菲技術(shù)公司截至本交易交割時的凈債務(wù)。

（二）相關(guān)市場。

交易雙方在生物科技行業(yè)的分子生物學(xué)、蛋白質(zhì)生物學(xué)、細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)等領(lǐng)域的59種產(chǎn)品具有橫向重疊，展開直接競爭。從需求替代和供給替代的角度分析，該59種產(chǎn)品之間不存在相互替代性，各自構(gòu)成本案獨立的相關(guān)商品市場。

在分子生物學(xué)領(lǐng)域，交易雙方在以下技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域所涉產(chǎn)品市場上具有橫向重疊：

在蛋白質(zhì)生物學(xué)領(lǐng)域，交易雙方在以下技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域所涉產(chǎn)品市場上具有橫向重疊：

在細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)領(lǐng)域，交易雙方在以下產(chǎn)品市場上具有橫向重疊：

    注1：產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和研究領(lǐng)域使用的血清和培養(yǎng)基產(chǎn)品在質(zhì)量和價格上有較大差異，應(yīng)分屬不同商品市場。

    注2：目前中國政府只允許進(jìn)口澳大利亞/新西蘭胎牛血清，中國市場上幾乎所有胎牛血清均來自澳大利亞/新西蘭，因此將澳大利亞/新西蘭胎牛血清界定為單獨商品市場。

此外，交易雙方還在SSP檢測試劑盒、普通微粒、熒光微粒、磁珠、分析型高壓液相色譜（HPLC）色譜柱、制備型高壓液相色譜（HPLC）色譜柱、熒光光度計上具有橫向重疊。

因此，商務(wù)部對上述59種相關(guān)商品市場進(jìn)行審查。

在生物科技行業(yè)，大型供應(yīng)商通常就某一類產(chǎn)品在全球設(shè)立一個生產(chǎn)基地，生產(chǎn)產(chǎn)品面向全球銷售；此外，還存在大量小型供應(yīng)商，其生產(chǎn)產(chǎn)品僅在其所在國（地區(qū)）銷售。各國（地區(qū)）生物科技產(chǎn)品銷售模式、定價機(jī)制差異較大。銷售模式分為直銷和分銷，兩種銷售模式下產(chǎn)品銷售價格存在差異。

本案中，少數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)含量較高（如胎牛血清穿刺技術(shù)），或擁有準(zhǔn)入性專利（如siRNA試劑涉及美國麻省理工學(xué)院Tuschl專利），包括中國在內(nèi)的全球市場依賴大型生產(chǎn)商的供應(yīng)，因此，將澳大利亞/新西蘭胎牛血清、siRNA試劑地域市場界定為全球，同時考察交易對中國市場的影響；其他絕大多數(shù)產(chǎn)品屬商品化產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)難度不高，亦沒有準(zhǔn)入性專利，國內(nèi)外供應(yīng)商均進(jìn)行生產(chǎn)銷售，由于中國有別于其他國家的銷售模式和定價機(jī)制，銷售模式以分銷為主，且同類產(chǎn)品定價往往高于發(fā)達(dá)國家市場定價，將其地域市場界定為中國，同時考察交易對全球市場的影響。

三、競爭分析

本案中，商務(wù)部利用市場集中度分析、價格上漲預(yù)測工具等經(jīng)濟(jì)學(xué)方法及市場調(diào)查等實證方法，深入研究了此次集中對59種相關(guān)商品市場競爭狀況的影響。

（一）市場集中度分析。

按照赫氏指數(shù)（HHI）對59種相關(guān)商品市場進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)13種相關(guān)商品市場集中后HHI值大于1500且由集中引起的HHI變動值大于100，說明該13種市場集中度較高且由集中引起的集中度變量較大，需作進(jìn)一步調(diào)查。

（二）價格上漲預(yù)測。

利用相關(guān)商品的銷售價格、利潤率等信息，進(jìn)行量化分析（利潤率-HHI回歸分析和說明性價格上漲測試），對上述13種市場集中度較高且由集中引起的集中度變量較大產(chǎn)品的價格上漲幅度進(jìn)行預(yù)測：

預(yù)測結(jié)果表明，除基于磁珠的純化儀器外，其他12種產(chǎn)品集中后價格上漲幅度將超過5%。

（三）競爭分析。

商務(wù)部重點對上述12種預(yù)測價格上漲幅度超過5%的產(chǎn)品進(jìn)行了深入調(diào)查。調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步表明，其中3類共計8種產(chǎn)品可能具有排除、限制競爭效果，其余4種產(chǎn)品難以產(chǎn)生排除、限制競爭效果。具體分析如下：

1、細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品。研究領(lǐng)域/產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域培養(yǎng)基、研究領(lǐng)域/產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域澳大利亞/新西蘭胎牛血清、研究領(lǐng)域過程液體和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域小牛血清等產(chǎn)品均屬細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品。交易雙方是全球范圍內(nèi)為數(shù)不多的細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品大型供應(yīng)商，該市場雖也有一些小型供應(yīng)商，但市場份額極低，而交易雙方合計全球市場份額高達(dá)40%-60%，在中國市場份額甚至更高。此外，細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品多用于人體疫苗、藥物的開發(fā)，下游客戶對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)聲譽(yù)要求非常嚴(yán)格，一般不愿意更換供應(yīng)商，市場進(jìn)入難度很高。

2、SSP試劑盒。經(jīng)行業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，SSP雖在骨髓移植應(yīng)用中已不作為主要技術(shù)，但在器官移植中仍應(yīng)用廣泛。集中前，雙方在中國市場份額分別為20%-25%；若集中完成后，雙方合計份額達(dá)40%-50%。此次集中后實體的市場控制力將明顯增強(qiáng)，可能導(dǎo)致較大幅度的價格上漲，損害下游消費(fèi)者的利益。

3、SDS-PAGE蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品。交易雙方在中國市場合計份額達(dá)56%。此次集中導(dǎo)致的市場份額增量雖不大，但由于該市場中競爭者數(shù)量不多，集中引起的市場集中度增幅較高，市場競爭結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。同時，行業(yè)問卷調(diào)查結(jié)果也表明雙方產(chǎn)品的市場認(rèn)知度較高，下游客戶對其有較強(qiáng)依賴性。此次交易將會減少下游用戶的選擇空間。

在活性染料、逆轉(zhuǎn)錄酶、熱循環(huán)儀和轉(zhuǎn)染試劑等4個商品市場中，調(diào)查結(jié)果表明，雖然交易雙方市場份額較高，但相關(guān)市場競爭者眾多，產(chǎn)能無限制，市場技術(shù)壁壘不高，此次集中難以在該4個相關(guān)商品市場產(chǎn)生排除、限制競爭影響。

除上述12種產(chǎn)品外，商務(wù)部還對基因調(diào)整產(chǎn)品中的siRNA試劑進(jìn)行了深入調(diào)查。該產(chǎn)品涉及美國麻省理工學(xué)院（MIT）Tuschl專利，目前MIT在全球僅授權(quán)4家公司進(jìn)行生產(chǎn)，賽默飛世爾科技公司和立菲技術(shù)公司是其中較大的兩家。雙方雖在中國市場份額較低，但在全球市場合計份額高達(dá)80%-90%，此次交易實施后將加強(qiáng)集中后實體的市場支配地位。

綜上，經(jīng)商務(wù)部綜合評估后認(rèn)為，本次交易在細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品、SSP試劑盒、SDS-PAGE蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品和siRNA試劑市場可能產(chǎn)生排除、限制競爭效果。

四、附加限制性條件的商談

在審查期間，商務(wù)部向申報方指出了此項集中將產(chǎn)生的排除、限制競爭效果，并就如何解決上述競爭問題進(jìn)行了多輪商談。2014年1月10日，申報方向商務(wù)部提交了最終救濟(jì)方案。經(jīng)評估，商務(wù)部認(rèn)為該方案能夠減少此項經(jīng)營者集中對競爭產(chǎn)生的不利影響。

五、審查決定

經(jīng)審查，商務(wù)部認(rèn)為賽默飛世爾科技公司收購立菲技術(shù)公司在細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品、SSP試劑盒、SDS-PAGE蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品和siRNA試劑市場可能具有排除、限制競爭效果。根據(jù)賽默飛世爾科技公司向商務(wù)部提出的救濟(jì)方案，商務(wù)部決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項經(jīng)營者集中。賽默飛世爾科技公司應(yīng)當(dāng)履行如下義務(wù)：

（一）剝離其全球細(xì)胞培養(yǎng)業(yè)務(wù)，包括確保剝離業(yè)務(wù)存活性、可售性和競爭力所需的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

（二）出售其所持有的位于中國境內(nèi)的蘭州民海生物工程有限公司51%股權(quán)。

（三）剝離其全球基因調(diào)整業(yè)務(wù)，包括確保剝離業(yè)務(wù)存活性、可售性和競爭力所需的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

（四）未來10年中以每年1%的幅度降低SSP試劑盒和SDS-PAGE蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品的中國市場目錄價，同時不降低給予中國經(jīng)銷商的折扣。

（五）未來10年中依據(jù)第三方的選擇以代工協(xié)議（OEM）方式向第三方供應(yīng)SSP試劑盒和SDS-PAGE蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品或給予第三方有關(guān)SSP試劑盒和SDS-PAGE蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品的永久非排他性技術(shù)許可。

（六）限制性條件的監(jiān)督執(zhí)行除按本公告辦理外，《救濟(jì)方案》（見附件）對賽默飛世爾科技公司同樣具有法律約束力。

為履行本公告義務(wù)，賽默飛世爾科技公司應(yīng)制定詳細(xì)操作方案提交商務(wù)部審查，并在商務(wù)部批準(zhǔn)后執(zhí)行。

商務(wù)部有權(quán)通過監(jiān)督受托人或自行監(jiān)督檢查賽默飛世爾科技公司履行上述義務(wù)的情況。賽默飛世爾科技公司未適當(dāng)履行上述義務(wù)，商務(wù)部將根據(jù)《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定作出處理。

本公告自發(fā)布之日起生效。

    附件：賽默飛世爾科技公司就其收購立菲技術(shù)公司交 易向中華人民共和國商務(wù)部提交的救濟(jì)方案.doc

中華人民共和國商務(wù)部
2014年1月14日